Производство и торговля картофелем - анализ рынка
На мировом рынке Китай является крупнейшим производителем картофеля. В 2018 году годовая добыча в стране оценивалась в 90 миллионов тонн. На втором месте Индия с 48 миллионами тонн, на третьем - Украина и Россия с годовым объемом производства 22 миллионов тонн. На европейском рынке в производстве картофеля доминируют следующие ключевые игроки: Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Великобритания и Бельгия. В 2018 году на эти шесть стран приходилось 73.9% от общего объема производства картофеля в ЕС.
Мировой рынок картофельного крахмала
Картофельный крахмал - натуральный продукт, полученный из картофельного сока. В пищевой промышленности продукт широко используется в качестве загустителя и желирующего агента для различных сегментов, включая хлебобулочные и кондитерские изделия. Картофельный крахмал также находит применение в бумажной, текстильной, фармацевтической промышленности и производстве средств личной гигиены.
Картофельный крахмал получают нативным или модифицированным способом, популярность последнего растет с ожидаемым ростом среднегодового роста на 8.5% в течение следующих 4 лет. В 2017 году сегмент текстильной промышленности занимал самую большую долю рынка с точки зрения применения - 29.40%. При проклейке текстильных изделий крахмал обычно используется в качестве клеящего компонента при производстве хлопчатобумажной пряжи.
В будние дни. Отписаться можно одним щелчком мыши.
В том году общее производство картофеля в ЕС составило 52 миллиона тонн, из которых Германия занимала наибольшую долю, равную 17.2%. Вторым по величине производителем была Франция с долей рынка 15.2%, а Польша заняла третье место с 14.3%. Нидерланды произвели 11.6% от общего объема производства картофеля в ЕС, но выделили самые большие площади для выращивания картофеля - 15.8% всех пахотных земель.
Мировая торговля картофельным крахмалом
Производство картофельного крахмала в основном сосредоточено в Европе, за которой следуют Северная Америка и Азия. На азиатском рынке лидирует Китай, за ним следует Япония.
Выручка европейского рынка крахмала в 1.71 году составила 2017 миллиарда долларов. В том году общий объем продаж картофельного крахмала внутри ЕС составил более 1.23 миллиона тонн на сумму 668 миллионов евро. Общий экспорт ЕС в 2017 году принес 424 миллиона евро выручки от 698 000 тонн продукта, в то время как общий импорт составил 274 миллиона евро за 442 000 тонн.
Торговля внутри ЕС в 2018 году составила 7 миллионов тонн картофеля при рыночной стоимости 1.7 миллиарда евро, из которых 1.8% приходилось на крахмальный картофель. Франция была основным экспортером крахмального картофеля в ЕС, продав 90 300 тысяч тонн этого продукта на сумму 16.1 миллиона евро. Второе место заняла Германия с объемом продаж 50 900 тонн и выручкой 9.3 миллиона евро.
Европейские экспортеры картофельного крахмала
В 2018 году Нидерланды экспортировали картофельный крахмал на сумму 137 миллионов евро, что почти на 10% больше, чем в предыдущем году. В 2019 году мировая торговля картофельным крахмалом оценивалась в 830 миллионов долларов, что на 0.78% меньше, чем в предыдущем году. В том году крупнейшим экспортером была Германия с продажами на сумму 198 миллионов долларов, что составило 23.9%, а годом позже доля страны в экспорте выросла до 42.30%. В 2019 году Нидерланды заняли второе место по объему экспорта, который принес 180 миллионов долларов, и Дания с 136 миллионами долларов. Другими крупными экспортерами были Польша и Франция с объемом продаж 87.9 млн долларов и 78.9 млн долларов соответственно.
Импорт картофельного крахмала
В том же году основными импортерами картофельного крахмала были Соединенные Штаты, объем закупок которых составил 105 миллионов долларов, за которыми следовали Нидерланды и Южная Корея, каждая из которых потратила на поставки по 60.4 миллиона долларов. Великобритания заняла третье место с покупками на 58.5 млн долларов и Германия с 42.9 млн долларов.
Мировой рынок картофельного протеина
Картофельный протеин является побочным продуктом, получаемым из картофельного сока, извлекаемого при производстве картофельного крахмала. При производстве пищевых продуктов картофельные белки известны своим содержанием белка и очень низкой аллергенностью. Корм для животных, обогащенный картофельным белком, увеличивает его пищевую ценность, оставаясь легко усваиваемым.
Крупнейшие игроки
Рынок картофельного протеина оценивается в более чем 110 миллионов долларов в 2020 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 4.5% в период с 2021 по 2027 год, в конечном итоге достигнув 150 миллионов долларов. В 2018 году европейский рынок картофельного протеина был крупнейшим региональным рынком с оценкой 34.1 миллиона долларов. В будущем ожидается расширение рынка благодаря возросшему интересу к альтернативам мясу, а также технологическим достижениям, позволяющим увеличить производство.
В 2020 году наибольшая доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона принадлежала Китаю, где объем рынка превышает 7 миллионов долларов. По прогнозам, к 38 году рынок картофельного белка в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит более 2027 миллионов долларов из-за увеличения спроса на продукты на растительной основе и растущего интереса к веганским пищевым продуктам с высоким содержанием белка. Рынок картофельного протеина в Северной Америке оценивается в 38.5 млн долларов в 2021 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5.8% в течение следующих 10 лет.
Применение картофельного протеина
На сегмент изолятов картофельного белка приходится 65% доли рынка в стоимостном выражении. Доминирующим сектором по применению является пищевая промышленность, на долю которой приходится 67% рынка, поскольку большой спрос на картофельный белок исходит от хлебопекарной промышленности. Тем не менее ожидается, что рынок Северной Америки будет расти также из-за растущего интереса к продуктам питания на растительной основе и добавкам к корму для животных. В 2020 году мировая рыночная стоимость сегмента пищевых продуктов для картофельного протеина составила более 50 миллионов долларов, в то время как переработанные пищевые продукты оценивались более чем в 6 миллионов долларов.
Будущее рынка
Прогнозируется, что в течение следующих 7 лет сегмент безмолочных продуктов будет расти более чем на 4% в год, в то время как рынок концентрированной формы картофельного протеина будет расти более чем на 4.5% в год. Ожидается, что сегмент кормов для животных будет расти со среднегодовым темпом роста 4.8% в течение следующих 5 лет. Мировой сегмент изолята картофельного белка оценивается в 34 миллиона долларов в 2020 году.
