Изменения на мировом рынке картофеля: бум переработки, географические изменения и напряжение в цепочках поставок

Новые данные свидетельствуют о радикальной трансформации мировой торговли картофелем, вызванной резким ростом спроса на переработанную продукцию и значительным смещением производственных и перерабатывающих мощностей на восток. Эта перестройка создаёт как проблемы, так и возможности для производителей по всему миру.

Последний анализ «Карты мирового картофеля 2025» от Rabobank рисует картину нестабильности в секторе. Хотя мировое производство остаётся стабильным на уровне около 372 миллионов тонн в год, динамика торговли, переработки и потребления стремительно меняется. Наиболее яркой тенденцией является взрывной рост объёмов торговли замороженным картофелем, который за последние пять лет почти удвоился в стоимостном выражении, поднявшись с 7.7 млрд долларов США до 13.2 млрд долларов США в период с 2019 по 2024 год.

Этот рост обусловлен изменением пищевых привычек. Хотя США остаются крупнейшим импортёром, такие страны, как Великобритания, Мексика, Саудовская Аравия, Германия и Испания, значительно увеличили закупки. Одновременно меняется и мировая карта экспортёров. Китай и Индия превратились из чистых импортёров в чистых экспортёров, при этом экспорт Китая рос в среднем на впечатляющие 79% в год, а Индии — на 45%.

Этот сдвиг приводит к перемещению перерабатывающих мощностей в сторону Азии и Ближнего Востока, где спрос на картофель фри и чипсы растёт быстрее, чем на традиционных западных рынках. Однако этот бурный спрос сталкивается со значительными ограничениями со стороны предложения. В ЕС и США урожайность картофеля приближается к своему биологическому пределу, а посевные площади сокращаются, что ограничивает потенциал роста. Более того, рост затрат на сырье, семена, энергию и транспорт подталкивает мировые цены на переработанную продукцию вверх.

Серьёзным узким местом является рынок семенного картофеля, который остаётся крайне концентрированным. Только на Нидерланды приходится около половины мирового экспорта семян. Однако страна сталкивается с растущим давлением, вызванным изменением климата и ужесточением экологических норм, которые ставят под угрозу стабильность и расширение этой жизненно важной цепочки поставок.

Наглядный пример: стратегический поворот России

Следуя мировым тенденциям, Россия активно ориентируется на внутреннюю переработку. По данным Министерства сельского хозяйства, урожай картофеля в 2025 году прогнозируется на уровне 7.5–7.6 млн тонн, что незначительно выше, чем в 2024 году. Что ещё важнее, данные агентства ИКАР показывают, что в сезоне 2023/24 года на переработку было направлено 1.5 млн тонн картофеля, что на 25% больше, чем годом ранее.
Этот пакет услуг включает в себя:

• 421,000 тонн на замороженные продукты (+13% г/г)
• 93,000 тонн для чипсов (+15% г/г)
• Значительные объемы консервированных, готовых и дегидрированных продуктов (например, хлопьев, гранул, муки)

Мировой рынок картофеля переживает глубокие структурные изменения. Эпоха роста, обусловленная производством свежего картофеля на Западе, уступает место новой модели, основанной на производстве высококачественной переработанной продукции и появлении новых крупных сельскохозяйственных компаний в Азии. Для фермеров и агробизнеса успех будет зависеть от способности адаптироваться: обеспечения устойчивых цепочек поставок семян, оптимизации затрат в условиях инфляции и соответствия производства растущему спросу на переработанную продукцию, особенно на развивающихся рынках. Концентрация производства семян в регионах, уязвимых к изменению климата, представляет собой критический риск, который мировая отрасль должна устранить посредством диверсификации и инноваций.